Emprendimiento ‘fintech’ para impulsar la inclusi贸n financiera en Am茅rica Latina

Transacciones por internet, solicitud en l铆nea de cr茅ditos, apertura de cuentas bancarias de forma telem谩tica… Son muchas las herramientas que la innovaci贸n ‘fintech’ pone a disposici贸n de usuarios y empresas para fomentar la inclusi贸n financiera, un gran reto en la regi贸n.

En Am茅rica Latina, las bajas tasas de penetraci贸n bancaria siguen siendo un importante lastre para el desarrollo. Aunque el porcentaje de latinoamericanos con cuenta bancaria ha aumentado dr谩sticamente en los 煤ltimos a帽os 鈥攄e un 55% en 2017 a un 74% en 2021鈥, acelerado por la crisis de la COVID-19, 122 millones de personas en la regi贸n (aproximadamente el 26% de la poblaci贸n) se encontraban a煤n sin bancarizar en 2021, seg煤n datos del Banco Mundial.

Desigualdad de ingresos, econom铆a sumergida, falta de acceso a financiaci贸n o baja competitividad de las pymes son algunas de las consecuencias de las brechas en la inclusi贸n financiera. El emprendimiento ‘fintech’ se ha propuesto dar respuesta a estos problemas gracias a la tecnolog铆a: desde soluciones de pagos digitales para aumentar los beneficios de los comerciantes hasta el acceso a cr茅dito, este sector consigue marcar la diferencia en la econom铆a de toda la regi贸n, especialmente para sectores como las micro, peque帽as y medianas empresas.

‘Fintech’ y bancarizaci贸n, una evoluci贸n paralela

La pandemia de la COVID-19 dio impulso al emprendimiento ‘fintech’ en la regi贸n: el n煤mero de startups del sector se duplic贸 entre 2018 y 2021, seg煤n el Banco Interamericano de Desarrollo. Las empresas ‘fintech’ latinoamericanas lograron adem谩s atraer una inversi贸n de capital riesgo r茅cord de 6.093 millones de d贸lares en 2021, frente a 1.629 millones de d贸lares en 2020.

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El estudio Global Findex 2021 del Banco Mundial arroj贸 que, en el per铆odo que abarca la irrupci贸n de la COVID-19, Am茅rica Latina fue la regi贸n del mundo que experiment贸 un mayor incremento de la inclusi贸n financiera, de hasta el 19% entre 2017 y 2021. Un aumento que vino, al menos en parte, de la mano de la innovaci贸n: los pagos digitales y las compras a trav茅s de internet y dispositivos m贸viles permitieron a personas y comercios continuar con su operaci贸n pese a las restricciones de movilidad. El 15% de los adultos latinoamericanos realiz贸 su primera transacci贸n digital durante ese per铆odo y, solo entre los usuarios de Visa, 13 millones de personas realizaron su primera compra ‘e-commerce’ en el primer trimestre de marzo de 2020.

El impacto en la digitalizaci贸n de la poblaci贸n fue notable 鈥攍a tasa de penetraci贸n de internet en Am茅rica Latina pas贸 del 43% en 2012 al 78% en 2022鈥, y tambi茅n en la penetraci贸n bancaria: solo en Colombia, por ejemplo, se logr贸 bancarizar a 1,5 millones de personas durante el 2020. Hoy, cerca del 75% de los clientes de los bancos digitales son consumidores y peque帽as y medianas empresas que antes no estaban bancarizados o lo estaban por debajo de su nivel, seg煤n el Fondo Monetario Internacional.

La importancia de la inclusi贸n financiera

La inclusi贸n financiera de personas y pymes tiene un impacto positivo en el crecimiento y la lucha contra la pobreza ampliamente probado, explica Eduardo Gonz谩lez, responsable de BBVA Spark en Argentina y Colombia. «De acuerdo con reportes de la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores en M茅xico, se identifican cinco impactos directos:聽incremento de la resiliencia financiera, aprovechamiento de oportunidades, inversi贸n en activos, incremento del bienestar social聽y empoderamiento de las mujeres», enumera.

Diversos casos de estudio en Am茅rica Latina muestran el potencial de la innovaci贸n financiera para mejorar la inclusi贸n y acabar con la desigualdad. En M茅xico, el 75% de los peque帽os comercios que incorporan plataformas y pagos digitales han experimentado un crecimiento de sus ingresos. El sistema de pagos instant谩neos Pix, lanzado por el Banco Central do Brasil en 2020, ha conseguido una adopci贸n masiva (represent贸 el 29% de las transferencias en el pa铆s en 2022) y ayudado a impulsar el ‘e-commerce’ y la capacidad de peque帽os comerciantes de aceptar pagos digitales.

En Colombia, durante la pandemia, el Gobierno ampli贸 programas existentes e introdujo nuevas iniciativas de transferencias monetarias para personas en situaci贸n de vulnerabilidad a trav茅s de tel茅fonos m贸viles, que lograron un impacto positivo en aspectos como la salud financiera de los hogares. Y en Argentina, donde el Banco Central implement贸 la iniciativa Transferencias 3.0 a finales de 2021, los pagos realizados a trav茅s de la banca m贸vil representaron el 60% del total de operaciones realizadas en octubre de 2022.

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El reto: llevar la inclusi贸n financiera a todos

Aunque las cifras de inclusi贸n financiera han mejorado en la regi贸n, persisten importantes desigualdades econ贸micas. Un reciente estudio de Mastercard arrojaba que el porcentaje de consumidores de Am茅rica Latina sin cuenta en alguna instituci贸n financiera descendi贸 del 45% en 2019 al 21% en 2023, pero que solo el 59% de los encuestados de bajos ingresos y el 40% de los que viven fuera de grandes urbes dispon铆an de una. Seg煤n datos de Deloitte, adem谩s, persiste una brecha de g茅nero (las mujeres de la regi贸n registran menor tenencia de tarjetas de d茅bito, cr茅dito y pr茅stamos) y de nivel educativo.

Promover la bancarizaci贸n y la innovaci贸n financiera en 谩reas rurales de Am茅rica Latina es una asignatura pendiente, afirma Ferm铆n Bueno, cofundador y ‘managing partner’ de Finnovista. «Al final, las grandes zonas metropolitanas en Latinoam茅rica son m谩s f谩ciles de incluir financieramente, porque la penetraci贸n de la tecnolog铆a digital es un prerrequisito para poder entregar estas soluciones», explica. As铆, la falta de infraestructura que garantice la conectividad y de acceso a dispositivos m贸viles de alta gama supone un gran impedimento para la implementaci贸n de soluciones como pagos y cobros digitales.

Aunque el emprendimiento ya est谩 buscando v铆as para salvar este obst谩culo: la ‘fintech’ argentina Menta, por ejemplo, distribuye entre los comercios locales sus propios terminales de venta con conexi贸n wifi propia. «Ofrecemos una estrategia para digitalizarse de forma sencilla a los comercios para que puedan responder a las necesidades de sus consumidores», explica Alejandro Quirno, CFO de la empresa, a BBVA Spark. «Hemos identificado que una tienda que vend铆a solo en efectivo aumenta casi un 17% sus ventas tras adquirir una terminal de pagos digitales».

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Las tendencias de futuro: ‘open banking’, ‘lending’ o finanzas embebidas

El segmento de pr茅stamos ‘online’ o ‘lending’ es uno de los nichos ‘fintech’ con mayor margen de crecimiento: solo tres de diez latinoamericanos tiene acceso a formas de cr茅dito como pr茅stamos, seguros o productos de inversi贸n. ‘Fintechs’ como la mexicana Kueski surgen precisamente para «intentar abordar esa necesidad de infraestructura de pagos y de cr茅dito con un modelo de negocio que se adapta a los clientes que no est谩n bancarizados por las instituciones tradicionales, apoy谩ndose en la tecnolog铆a», explica Andrew Seiz, vicepresidente y responsable financiero de la compa帽铆a. «Por ejemplo, los avances en aprendizaje autom谩tico e IA han potenciado la capacidad de evaluar el riesgo de cr茅dito de los individuos y de las empresas de una manera m谩s eficiente».

La banca abierta es otra gran oportunidad de crecimiento para el sector ‘fintech’ y, de la mano, para la inclusi贸n financiera, se帽ala Ferm铆n Bueno, de Finnovista. «La principal manera en que los gobiernos pueden apoyar es facilitar esa regulaci贸n y una inversi贸n que ayude con el despliegue de infraestructuras, de manera que el acceso a la tecnolog铆a digital sea la misma en zonas urbanas y rurales». Hace solo unas semanas, Colombia ha regulado el ‘open finance’ «para generar m谩s competencia en el mercado de cr茅dito y facilitar el ingreso de m谩s personas al sistema financiero» como indican desde la Superintendencia Financiera; en la estela de pa铆ses como Brasil o Argentina.

«El n煤mero de clientes [de las ‘fintech’] va a seguir creciendo. Este a帽o, en todos los ecosistemas en los que hemos realizado una investigaci贸n en profundidad (Argentina, Chile, Colombia, Per煤鈥) hemos visto crecimientos de en torno al 20%, tasas que son consistentes con las de los 煤ltimos a帽os. Adem谩s, vemos que el ‘fintech’ va a seguir siendo el principal receptor de la financiaci贸n del capital riesgo, en torno al 30 o al 40%», pronostica Bueno. «Todav铆a hay much铆simo dolor, much铆simas necesidades que a煤n se tienen que ver cubiertas, con soluciones con las que no se llega a trav茅s de la banca tradicional. Esa es la gran oportunidad en Latinoam茅rica».

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